Altea Perspective
Ma Retraite
Préparer sa retraite ?
Liquider ses droits ?
Obtenir sa pension de réversion ?
Notre société vous propose nos services : étude, assistance et solutions. Autant de prestations pour vous accompagner dans vos démarches, quelque soit le moment de votre carrière. Un rôle que nous nous engageons à jouer pour vous et avec votre collaboration.
Pour nous rencontrer sur le salon: uniquement dimanche
En résumé nous serons mandatés pour
L’étude préalable et projection
La constitution du dossier retraite
Effectuer les démarches auprès des organismes de retraite
La collecte des pièces justificatives
Jusqu’à la liquidation des droits à la retraite
Que détestez-vous faire et souhaitez qu’on fasse à votre place ?
Le sens de notre mission ? L’accompagnement et l’assistance. La simplicité, la facilité, un gain de temps qui vous évitera des démarches longues et fastidieuses et vous apportera une sérénité. Un seul interlocuteur sera en charge de votre dossier. La confidentialité reste notre priorité.
Le déroulement de notre mission pour vous aider à préparer votre retraite : Audit / Bilan
Consulter vos droits, vérifier les informations, obtenir une estimation et appréhender les différentes options qui s’offrent à vous.
- Estimation retraite.
- Évaluer l’impact d’un départ différé sur le montant de votre pension retraite.
- Étude de votre relevé de carrière avant une éventuelle liquidation de vos droits.
- (Re) Constitution du dossier retraite.
- Analyse sur demande des contrats retraite déjà en place, éviter les contrats en déshérence, apporter un regard sur les sorties possibles : rente et / ou capital.
Les missions auxquelles vous n’auriez pas pensé :
- Vos différents placements de retraite facultative sont à liquider et vous ne savez pas comment faire pour percevoir les prestations et/ou capitaux.
- Vous n’êtes plus éligible aux complémentaires santé entreprise ou non salariées : pensez à la complémentaire santé Senior.
- S’informer sur le cumul emploi retraite.
Autant de missions sont à notre portée pour accélérer le temps en votre faveur.
Le déroulement de notre mission d’assistance liquidation et/ou réversion
Démarches administratives pour votre compte auprès des différents organismes.
Vous nous donnez procuration pour :
- Recevoir toutes les correspondances
- Transmettre les courriers ainsi que les pièces complémentaires
- Échanger avec les différents organismes
- Répondre aux sollicitations
- Relancer les caisses de retraite
- Déclarer votre situation
- Contester une décision
- S’informer sur les paiements et de tout changement de coordonnées
- Transparence en vous tenant informés de chaque étape
Les missions auxquelles vous n’auriez pas pensé pour accompagner la réversion :
- Vous avez besoin de résilier la complémentaire santé de votre conjoint(e) décédé(e)
- Votre conjoint a cotisé pour une assurance décès et vous ne savez pas comment vous y prendre ?
- Vous souhaitez bénéficier de l’allocation veuvage et autres prestations.
- Formalités administratives supplémentaires : Demande de remboursement du trop-perçu auprès des compagnies d’assurance.
Notre mission s’achève suite au premier paiement de chaque organisme sur votre compte bancaire et se termine par la remise de votre dossier papier complet.
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