CAPFINANCES
Ma Retraite
Fondé il y a deux décennies, le Groupe Capfinances, fort de son réseau de près de 800 mandataires et de 17 centres d’affaires, est devenu le plus gros cabinet indépendant français en gestion de patrimoine. Cette expansion reflète leur expertise et leur engagement à fournir des solutions adaptées à leurs clients.
Vous accompagner...
Capfinances et son réseau de conseillers indépendants accompagnent les clients dans la gestion de leur patrimoine en offrant des conseils adaptés à leurs besoins via l’élaboration de stratégies globales. Celles-ci peuvent avoir pour but de préparer la succession, d’optimiser la fiscalité ou encore d’anticiper la retraite.
Capfinances Académie
La Capfinances Académie a pour objectif de former des experts capables de répondre aux défis du secteur. Pour cela, elle dispense gratuitement une formation certifiante ORIAS niveau 2 ; et met à disposition des conseillers, des formations continues leur permettant d’acquérir une expertise technique et réglementaire.
A votre écoute...
Capfinances s’appuie sur un réseau de conseillers indépendants toujours à l’écoute des besoins et des préoccupations des clients afin de leur prodiguer des conseils et de leur apporter des solutions adaptées à leur problématique. Capfinances développe et met à disposition des conseillers indépendants des outils digitaux innovants.
Des produits d'assurance ...
Capfinances propose à ses clients des produits d’assurance de personnes notamment des assurances vie et des assurances de prêt afin de s’adapter au mieux aux besoins de chacun.
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